4090显卡也禁售，显卡行散热行业要洗牌？美国对华AI芯片制裁升级

美国当地时间10⽉17⽇，拜登政府表示，将计划停止向中国出口英伟达等公司设计的更先进的AI芯⽚，旨在进一步限制中国获取尖端技术。

同时，还将壁仞科技、摩尔线程等13家中国GPU（图形处理器）企业列入了“实体清单”。该规定将在30天内生效。此外，据美国商务部部长吉娜·雷蒙多表示，新措施可能“至少每年”更新⼀次。

一、英伟达A800和H800，游戏芯片RTX 4090

英伟达也在周二晚间提交了一份文件披露出限制产生的影响。英伟达在文件中表示，其两款人工智能芯片A800和H800，符合之前的出口规定。但根据新规定，这两款芯片也将被禁售。

此外，该公司的一款顶级游戏显卡RTX 4090，以及8月份推出的高性能AI芯片L40S也将受到限制。尤其是4090，受该新规的影响最为迅速，目前已在国内多个平台迎来全面涨价，大量店铺断货下架。

AI芯片A800和H800芯片，今年以来也受到包括阿里、百度、腾讯、字节等中国科技大厂争相抢购。据媒体称，百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴四家公司合计向英伟达订购了价值50亿美元的AI芯片。其中，今年英伟达将合计发货约10万块A800芯片，价值10亿美元，另外价值40亿美元的芯片都将明年交付。

据悉，这两款芯片是为解决2022年限制推出的中国特供版芯片。其中，A800是英伟达在2022年11月推出的高性能AI芯片A100的降级版，2022年三季度起实现投产。将NVLink互连带宽从600GB/s降至了400GB/s。

NVIDIA H800则是今年3月，英伟达发布的新一代Hopper架构和面向数据中心的GPU芯片 H100的中国特供版。同样，也将H100的互连速率减掉大概一半左右。

此次限制直接导致英伟达中国特供AI芯片出口受阻。而目前英伟达AI芯片有大量需求都是来自中国，中国占据其数据中心产品总收入的20%-25%。

根据英伟达的文件，在扩大对某些高端技术的出口限制后，该公司可能被迫将部分业务迁出美国出口限制范围内的国家。其表示，新规定可能会影响其及时完成某些产品的开发，以及这些产品的现有客户或向受影响地区以外的客户提供这些产品的能力。

二、英特尔Gaudi 2 、AMD MI250、MI300

除了英伟达之外，作为其竞争对手的英特尔和AMD同样也将受到影响。随着英伟达AI芯片在中国市场的持续火爆。今年7月，英特尔也面向中国市场推出了AI芯片英特尔Gaudi 2，对标英伟达GPU的100系列。根据新规，英特尔在中国销售才3个月的Gaudi 2芯片也将被禁止。

由于AMD的两大竞争对手英伟达与英特尔均针对中国市场定制了特供版AI芯片。AMD CEO 苏姿丰在8月举行的财报会议上表示：中国是一个重要市场，打算进入中国AI加速器市场。计划对其即将发布的MI300和较旧的MI250芯片采取“类似的策略”。

根据Bernstein分析师Stacy Rasgon的分析，AMD目前的AI芯片MI250可能会受到更严格的控制。此外，AMD即将推出的MI300芯片很可能也会受到新规的约束。

三、新规核心变化：增加“性能密度”限制

具体来看，此次出口管制，是基于2022年10月7日管制的加强。在保留了原有对中国范围内实施的严格许可要求的同时，还进行了两类更新。首先，对算力芯片管控升级。

取消了将“互连带宽”作为识别受限芯片的参数，增加“性能密度阈值”的限制，防止企业通过Chiplet的芯片堆叠技术绕过芯片限制。不过，该规则引入了一项豁免，允许出口用于消费者应用的芯片。但对于少量高端游戏芯片依然制定了要求。

限制范围：（1）针对最高性能芯片，延续了TPP（算力）大于等于4800；增加了TTP（算力）大于1600且‘performance density’（性能密度）大于5.92；（2）针对次高性能芯片，算力处于2400-4800之间，且性能密度处于1.6-5.92。算力在1600-2400区间，且性能密度处于3.2-5.92区间。

其次，新措施还增加了应对规避管制的办法，并将管制范围扩大到了中国内地和中国澳门以外的21个国家/地区。包括总部位于中国以及受美国禁运的国家和地区，芯片也将被禁止运送到位于世界任何地方的子公司。此举，杜绝了通过国外子公司和分支机构提供芯片。

根据新规定，除芯片外，美国对半导体设备限制也进行了升级。

10月17日晚间，光刻机巨头荷兰ASML也发布了一则声明回应：由于规定的复杂性，公司需要仔细评估任何潜在的影响。然而，就业务而言，从目前收到的信息来看，新规定将适用于中国有限数量的与先进半导体制造相关的晶圆厂。这些出口管制措施可能会在中长期内对ASML销售的地区分布产生影响。